Captación omnicanal
WhatsApp, sitio web, redes sociales y formularios conectados al CRM.
Propuesta comercial
Automatización integral para coworking
Proponemos una plataforma comercial y operativa para centralizar la captación, seguimiento y conversión de prospectos: CRM kanban, trazabilidad de canales, IA autohospedada, cotización automática, cierre de venta y alta de cliente. Sobre esta base, el sistema puede escalar hacia portal privado, servicio, facturación y dashboard ejecutivo.
Alcance funcional
Del primer mensaje a la renovación
La solución centraliza el ciclo completo del cliente para reducir respuesta manual, mejorar seguimiento comercial y dar visibilidad de conversión a dirección.
Chat con IA
Respuestas a preguntas frecuentes, explicación de servicios y detección de necesidades.
Calificación comercial
Tipo de espacio, personas, presupuesto, fecha objetivo, urgencia y probabilidad de cierre.
Cotización automática
Plantillas dinámicas por oficina, sala, membresía, plazo, servicios adicionales e impuestos.
Seguimiento y agenda
Recordatorios, secuencias de seguimiento y agenda de visitas con disponibilidad controlada.
Postventa y cobranza
Reservaciones, solicitudes, facturación, renovaciones, cobranza y tableros de servicio.
Captación y atención
CRM propio tipo kanban para el embudo comercial
El sistema concentrará cada prospecto en un tablero por etapas, identificando canal de procedencia, campaña, anuncio, formulario, interés principal y siguiente acción recomendada.
Nuevo prospecto
Formulario landing | Google Ads | busca iniciar en 15 días
DM convertido a WhatsApp | requiere factura
Calificado por IA
Presupuesto detectado, horario y número de usuarios capturados
Cotización enviada
Cotización pendiente de respuesta, seguimiento en 8 horas
Visita agendada
Visita confirmada, asesor asignado y recordatorio activo
Expediente del cliente
Historial completo por prospecto
Al entrar a cada tarjeta se mostrará el perfil del prospecto, canal de origen, campaña, etapa actual, cotizaciones, tareas, notas internas y el historial completo de conversaciones.
IA autohospedada
Modelo recomendado para atención comercial
Proponemos operar la IA en nuestro data center para mantener costo mensual fijo, control de datos y menor dependencia de plataformas de IA por usuario; a partir de equipos medianos el costo fijo mensual queda por debajo de contratar asientos individuales.
Qwen3-14B Instruct cuantizado 4-bit
Modelo open-weight bajo licencia Apache 2.0, con contexto de trabajo amplio para FAQ, explicación de servicios, calificación, resumen de conversaciones y generación de siguientes pasos dentro del CRM.
RAG + prompts + pruebas de ventas
En lugar de entrenar desde cero, se afinará con base de conocimiento, reglas comerciales, catálogo de espacios, precios, políticas, tono de marca y escenarios reales de objeciones.
$9,900 MXN/mes
Incluye hospedaje del servicio de inferencia, API interna, base vectorial, monitoreo básico, respaldos de configuración y uso sin límite de tokens dentro del servicio contratado.
$65,000 - $110,000 MXN
Preparación de conocimiento, prompts, evaluaciones, reglas de seguridad, pruebas con conversaciones, ajuste de respuestas y despliegue integrado al CRM.
Cotización automática
Ejemplo de cotización generada desde formulario o embudo
El prospecto captura sus necesidades desde la página o durante la conversación. El sistema usa precios definidos por administración, genera una cotización en borrador, solicita revisión y la envía automáticamente al aprobarse.
Cierre de venta
Alta de usuario y cliente después de aprobar la cotización
Cuando el prospecto decide contratar, el sistema cambia la oportunidad a cierre, crea su cuenta de usuario y muestra primero los requisitos pendientes antes de darle acceso al portal.
Cuenta creada
El prospecto recibe acceso seguro con su correo, teléfono y datos fiscales precargados desde el CRM.
Documentos requeridos
INE, constancia fiscal, comprobante de domicilio, acta constitutiva o documentos definidos por administración.
Firma de contrato
Contrato digital con revisión interna, envío al cliente y registro de estatus firmado dentro del expediente.
Pago inicial
Pago de depósito, alta administrativa y primera mensualidad mediante pasarela de pago recomendada.
Pasarela recomendada
Stripe Checkout
Recomendamos Stripe por su documentación, seguridad, rapidez de integración y soporte para pagos con tarjeta y métodos locales. En México, Stripe publica una comisión de 3.6% + $3 MXN por transacción nacional exitosa; tarjetas internacionales, conversión de moneda, meses sin intereses u otros métodos pueden generar cargos adicionales.
Portal de clientes
Portal privado para clientes activos
Después del cierre de venta y alta administrativa, cada cliente recibe acceso a una plataforma privada para consultar su servicio, administrar usuarios autorizados, levantar solicitudes, reservar salas, revisar pagos y solicitar facturas.
Alcance claro
Qué ve y qué puede hacer el cliente
El portal funciona como una mesa de servicio digital. El cliente no ve información interna del CRM; únicamente accede a sus contratos, servicios activos, pagos, facturación, reservas y solicitudes.
Acceso titular
Puede consultar contrato, pagos, facturación, usuarios autorizados y solicitudes.
Usuarios invitados
Acceden solo a funciones autorizadas: salas, tickets o solicitudes específicas.
Administración CSF
Aprueba solicitudes, valida pagos, revisa prefacturas y mantiene control interno.
Servicio activo
Cliente
- Plan
- Oficina privada mensual
- Vigencia
- Agosto - diciembre 2026
- Usuarios
- Titular + 3 accesos autorizados
- Próximo pago
- 05 de septiembre de 2026
Operación diaria
Servicios
- Salas
- Reservar por fecha, hora, sala, asistentes y extras.
- Mantenimiento
- Levantar tickets con prioridad, evidencia y seguimiento.
- Administrativo
- Solicitar accesos, constancias, cambios o soporte.
- Notificaciones
- Confirmaciones, vencimientos y avances por correo o WhatsApp.
Pagos y facturación
Control
- Pagos
- Historial, próximo vencimiento y liga de pago.
- Prefactura
- Datos fiscales capturados por el cliente.
- Aprobación
- Administración valida antes de timbrar CFDI.
- Factura
- Consulta y descarga cuando ya esté timbrada.
Ejemplo de solicitud
En seguimiento
- Tipo
- Ticket de mantenimiento
- Área
- Oficina 204
- Prioridad
- Media
- Solicitud
- Revisar contacto eléctrico junto al escritorio principal.
- Estatus
- Asignado a mantenimiento, respuesta estimada hoy.
Cada movimiento queda registrado para que el cliente tenga visibilidad y CSF conserve control operativo.
Ejemplo visual
Vista propuesta de la plataforma de clientes
El portal puede operar como una plataforma privada con menú lateral para reservar salas, consultar tickets de mantenimiento, abrir solicitudes administrativas y revisar facturación.
Reservación de salas
Calendario por horario
Sala Ejecutiva A
Semana del 19 al 23 de agosto
Hora
Lun 19
Mar 20
Mié 21
Jue 22
Vie 23
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Mantenimiento
Tickets levantados
Oficina 204 | prioridad media | creado hoy 09:18
Sala Creativa B | prioridad alta | técnico asignado
Pasillo norte | resuelto ayer 17:45
Administrativo
Solicitudes internas
Facturación
Pagos, próximos vencimientos y CFDI
Pago con factura
Timbrada
- Pago
- 05 ago 2026
- Concepto
- Renta mensual oficina privada
- Método
- Stripe | tarjeta terminación 4242
- Factura
- F-0171 | UUID validado
- Total
- $21,460 MXN
Seguimiento automático
Reglas configurables para no perder prospectos
Primer seguimiento
Si no hay respuesta después de enviada la cotización, el sistema contacta automáticamente.
Reenvío inteligente
Si continúa sin respuesta, reenvía el último seguimiento con contexto y una opción de visita.
Intervención humana
Si no responde al flujo automático, se crea alerta para que ventas haga el último contacto.
Visita guiada
Cuando detecta interés, ofrece horarios disponibles y registra automáticamente la visita.
Origen y campañas
Integración web, redes sociales y Google Ads
Para saber de dónde viene cada prospecto se configurarán UTMs, eventos de conversión, formularios, píxeles y campos de origen en el CRM. Así cada oportunidad conserva su fuente y campaña desde el primer contacto hasta el cierre.
Arquitectura recomendada
Plataforma modular, medible y escalable
La aplicación, base de datos, servicios de IA y componentes operativos se alojan en nuestro propio data center, con arquitectura de alta disponibilidad y almacenamiento Ceph para proteger la continuidad del sistema y sus datos.
Entrada
WhatsApp Business API, web, redes, Google Ads y formularios
Inteligencia
IA para FAQ, calificación, resumen y siguientes acciones
Operación
CRM kanban, cotizador, alta, contrato, pagos, portal y facturación
Dirección
Dashboard de conversión, pipeline, servicio, ocupación y cobranza
CRM
CRM propio tipo kanban, con pipeline, expediente de cliente, tareas, historial y dashboard.
Automatización
Make, n8n o integraciones API para cotización, seguimiento, alta, pagos y servicio.
Canales
WhatsApp Business API, formularios web, correo transaccional, Stripe y bandeja compartida.
IA
Qwen3-14B Instruct autohospedado, conectado a base de conocimiento y reglas comerciales.
Data center
Aplicación hospedada en infraestructura propia, con alta disponibilidad, monitoreo y almacenamiento Ceph para resiliencia de datos.
Estimación preliminar
Tres escenarios claros de inversión
Rangos en MXN antes de IVA, calculados con tiempos conservadores de implementación y operación base. El rango superior considera correo con 10 buzones y PAC con 100 timbres mensuales. La lectura principal es simple: elegir el escenario, revisar qué incluye y ver inversión inicial, mensualidad y tiempo estimado.
Venta y alta inicial
Para salir a captar, atender, cotizar, cobrar alta inicial y dar seguimiento.
- Implementación
- $560,000 MXN
- Total mensual
- $33,900 - $38,800
- Tiempo
- 14 - 16 semanas
- Horas incluidas
- 590 h aprox.
- CRM kanban y expediente del prospecto
- Captación web, WhatsApp y formularios
- IA para FAQ, calificación y seguimiento
- Cotización, agenda, Stripe y alta básica
Ventas + portal de clientes
Para operar ventas, pagos recurrentes y servicio al cliente en un solo portal.
- Implementación
- $730,000 MXN
- Total mensual
- $44,300 - $47,300
- Tiempo
- 18 - 22 semanas
- Horas incluidas
- 770 h aprox.
- Todo lo del MVP
- Reservación de salas y tickets
- Pagos recurrentes y próximos vencimientos
- Prefactura, aprobación y timbrado CFDI
Operación integral
Para automatizar cobranza, renovaciones, permisos, auditoría y analítica ejecutiva.
- Implementación
- $955,000 MXN
- Total mensual
- $58,300 - $61,300
- Tiempo
- 24 - 28 semanas
- Horas incluidas
- 1,005 h aprox.
- Todo lo recomendado
- Cobranza y renovaciones automáticas
- Roles, permisos y auditoría
- Dashboard ejecutivo avanzado
Comparativo de alcance
Qué queda incluido en cada escenario
| Funcionalidad | MVP | Recomendado | Avanzado |
|---|---|---|---|
| CRM, expediente, agenda, cotización y alta básica | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA comercial para FAQ, calificación, resumen y seguimiento | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal privado para clientes activos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reservación de salas, tickets y solicitudes administrativas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos recurrentes, prefactura y timbrado CFDI | Opcional | Incluido | Incluido |
| Cobranza, renovaciones, auditoría, permisos y dashboard avanzado | No incluido | No incluido | Incluido |
Configurador dinámico
Cotización dinámica por conceptos
Cada renglón se puede activar, desactivar o ajustar en cantidad para ver una cotización estimada con inversión inicial y operación mensual.
| Incluir | Concepto | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo plataforma base CRM kanban, prospectos, cotizador, agenda, alta básica, Stripe inicial e integración para IA. | 1 proyecto | $450,000 | $450,000 | |
| Implementación y ajuste inicial de IA Base de conocimiento, RAG, prompts, evaluaciones y reglas de atención comercial. | 1 paquete | $110,000 | $110,000 | |
| Upgrade recomendado Portal de clientes, salas, mantenimiento, solicitudes, pagos recurrentes, prefactura y trazabilidad. | 1 módulo | $170,000 | $0 | |
| Upgrade avanzado Roles avanzados, cobranza, renovaciones, auditoría, dashboard ejecutivo y automatizaciones. | 1 módulo | $225,000 | $0 | |
| Marketing y medición Meta Ads, Google Ads, UTMs, eventos de conversión y atribución de prospectos. | 1 paquete | $75,000 | $0 | |
| Operación mensual | ||||
| Hosting del sistema Aplicación en nuestro data center, alta disponibilidad, Ceph, base de datos, respaldos, red y monitoreo. | Mensual | $9,500 | $9,500 | |
| Hosting IA Inferencia del modelo, API interna, base vectorial, monitoreo y uso sin límite de tokens. | Mensual | $9,900 | $9,900 | |
| Canales e integraciones WhatsApp, correo transaccional, webhooks, automatizaciones y consumo estimado. | Mensual | $5,000 | $5,000 | |
| PAC y timbres CFDI Conexión de facturación + timbres a $4 MXN por unidad. | $1,500 + $4 c/u | $0 | ||
| Correo empresarial opcional Hosting de correo. Si usan su proveedor actual, este renglón queda en cero. | $1,800 + $120 c/u | $0 | ||
| Incluido | Soporte mensual Bolsa de horas para soporte, ajustes menores, monitoreo y seguimiento operativo. Hora adicional: $1,200 MXN. | $9,500 | ||
Agrega portal de clientes, salas, mantenimiento, solicitudes administrativas, pagos recurrentes, prefactura y trazabilidad completa.
Incremento mensual base estimado: +$10,400 MXN, más consumos o servicios opcionales.Agrega automatizaciones avanzadas, cobranza, renovaciones, roles, auditoría, dashboard avanzado y flujos ampliados.
Incremento mensual base estimado: +$14,000 MXN, principalmente por más horas de soporte.Incluye todo el alcance recomendado y avanzado sin rehacer la base construida en el MVP.
Incremento mensual base estimado: +$24,400 MXN, más consumos o servicios opcionales.Plan de trabajo
Plan de ejecución según la cotización seleccionada
El plan se actualiza con los conceptos activos en la cotización dinámica. Primero se muestra la vista visual tipo Gantt y después el desglose descriptivo de actividades por concepto.
Gantt de ejecución
Calendario estimado por concepto
El calendario es preliminar. Puede compactarse o ampliarse según aprobaciones, accesos, contenido, pruebas, disponibilidad de terceros y cambios de alcance.
Desglose descriptivo
Actividades incluidas en el plan seleccionado
Resultado esperado
Menos seguimiento manual, más cierre medible
La primera versión debe dejar operando captación, atención, calificación, cotización, agenda, cierre de venta, alta de cliente, pagos iniciales y seguimiento comercial. Los módulos recomendado y avanzado extienden la operación hacia portal de servicio, facturación, cobranza, renovaciones y analítica ejecutiva.